つみたてNISAとWealth Navi(ウェルスナビ)の投資運用実績報告(2019/2)

2018年から始めた積立て投資「つみたてNISA」と「Wealth Navi」。

2019年2月末時点での運用成績です。

「つみたてNISA」は年間40万円、「Wealth Navi」は毎月1万円積み立ていく予定です。

Wealth Navi

現在までの投資金額:210,000円

現在の評価額   :214,035円

差額       :+4,035円

つみたてNISA

現在までの投資金額:466,842円

現在の評価額   :472,251円

差額       : +5,409円

つみたてNISA(妻)

今年から積み立てる商品を「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に変更しました。

現在までの投資金額:421,083円

現在の評価額   :419,864円

差額       :-1,229円

まとめ

すっかり運用実績報告をさぼっていました・・・。

つみたてNISAは2ヶ月ぶり、Wealth Naviは3ヶ月ぶりの報告となります。

 

2018年つみたてNISAの運用実績 1年間積立てを続けた結果

2018年から始まった「つみたてNISA」ですが、昨年は私の場合10%以上のマイナスとなっていました。

昨年からつみたてNISAを始めた多くの方は同じような結果ではないでしょうか?

ずーっとこんなかんじだと当然やらないほうがいいわけですが、分散投資していれば下がりっぱなしということは過去の歴史ではありません。

長期的に投資していれば複利の効果も得られるので、そのうちまた上がるだろうと楽観的に考えております。

 

そんなかんじで今年に入ってもほったらかしにしておいた「つみたてNISA」ですが、早くもプラスに転じていたようです。

2ヶ月前は4万円以上のマイナスだったんですけどね。

今後も上がったり下がったりを繰り返しながら、全体的には少しずつ上がっていくだろうと思っています。

 

ゴールは20年先、まだ2年目に入ったばかりです。

今年も将来のためにコツコツ積み立てを続けていきます。

 

 

     

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